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全球受到疫情的影響，經(jīng)濟(jì)萎靡不振，對此，國內(nèi)強(qiáng)大供給產(chǎn)業(yè)鏈顯示出鮮明的優(yōu)勢。下半年來，部分產(chǎn)品的訂單轉(zhuǎn)移至我國，這也帶來了數(shù)個(gè)行業(yè)的外貿(mào)出口迎來“爆單”景象，家電行業(yè)和紡織行業(yè)都是十分火爆。
不過，下半年以來，原材料大幅漲價(jià)，海運(yùn)費(fèi)空前高漲，疊加人民幣匯率保持強(qiáng)勢，使得國內(nèi)許多外貿(mào)企業(yè)陷入了“兩頭受壓”的尷尬境地。
2020年前三季度，中國家電行業(yè)累計(jì)出口額達(dá)到590.69億美元，同比增長9.1%；累計(jì)進(jìn)口額達(dá)到31.22億元，同比下降7.7%；累計(jì)順差額為559.47億美元，同比增長10.2%。
2020年11月，家電行業(yè)內(nèi)銷市場持續(xù)回暖，出口依舊保持高速增長。其中，家用空調(diào)出口459.82萬臺，同比增長11.95%。冰箱出口量達(dá)386.5萬臺，同比增長64.1%，環(huán)比增長3.6%。洗衣機(jī)出口量同比增長12.3%?？傮w來看，我國家電行業(yè)出口勢頭不減，前景大好。
近幾個(gè)月來，銅、鋁、鋼材等家電主要原材料價(jià)格一路上漲。
數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季度，滬鋁指數(shù)累計(jì)上漲9.3%，滬銅指數(shù)累計(jì)上漲13.4%。高盛國際大宗商品研究分析師發(fā)布報(bào)告稱，銅的“牛市”正在全面展開，價(jià)格已達(dá)到2017年以來的最高水平。
國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國物流與采購聯(lián)合會(huì)最新發(fā)布的2020年12月中國采購經(jīng)理指數(shù)顯示，近期部分大宗商品價(jià)格持續(xù)攀升，加之市場需求繼續(xù)回暖，推動(dòng)制造業(yè)原材料采購價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格加速上漲。當(dāng)月主要原材料購進(jìn)價(jià)格指數(shù)和出廠價(jià)格指數(shù)分別為68%和58.9%，高于上月5.4和2.4個(gè)百分點(diǎn)，均為2020年全年高點(diǎn)。原材料價(jià)格快速上漲加大了企業(yè)成本壓力。
不過，這對家電等制造產(chǎn)業(yè)而言并不是一個(gè)好消息。
家電行業(yè)普遍對銅、鋁、鋼材、塑料等大宗原材料需求量大，原材料成本往往占據(jù)總成本的七八成，例如空調(diào)龍頭格力電器2019年年報(bào)就披露，原材料占公司當(dāng)年?duì)I業(yè)成本比重高達(dá)86.66%。而在年末出貨高峰期，原材料價(jià)格的快速上漲更是讓家電制造企業(yè)苦不堪言。
對于家電外貿(mào)企業(yè)而言，成本上漲只是一個(gè)方面，匯率也從另一個(gè)方面帶來了“夾擊”。
相較于2020年5月27日在岸人民幣兌美元7.1765元的低點(diǎn)，至2020年末，人民幣已累計(jì)上漲超6000個(gè)基點(diǎn)，漲幅達(dá)8%。摩根大通中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家朱海斌預(yù)測，人民幣匯率預(yù)計(jì)在2021年將升至6.25左右。
不要小看這8%的升值幅度，卻能夠讓毛利率本就不高的家電外貿(mào)企業(yè)雪上加霜?！霸谠牧仙蠞q和人民幣升值的雙重壓力下，公司利潤已經(jīng)變得特別微薄了。”中山艾利普電器企業(yè)主鄒世兵如是說。
“原本因?yàn)楹Ｍ庖咔榻拥搅瞬簧儆唵?，這幾個(gè)月加班加點(diǎn)生產(chǎn)，但臨到交貨期匯率升值這么多，導(dǎo)致利潤大幅縮水，幾乎是白忙活一場?！狈鹕揭患也辉妇呙募译娡赓Q(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人也大倒苦水。
同樣是主營小家電外貿(mào)的廣州家博士電器也有類似感受，本來公司2020年外貿(mào)訂單整體有一定增長，但在成本上漲和匯率升值的雙重?cái)D壓下，公司前期積壓的部分訂單甚至出現(xiàn)了虧本的情況。
面對兩頭受壓的局面，不同的企業(yè)應(yīng)對措施也各有差異，有的企業(yè)選擇漲價(jià)向客戶轉(zhuǎn)嫁成本壓力，也有企業(yè)選擇暫不漲價(jià)，由自身承擔(dān)利潤的縮水。
前述佛山家電外貿(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，由于該公司出口的小家電產(chǎn)品技術(shù)含量不高，同質(zhì)化競爭比較嚴(yán)重，貿(mào)然漲價(jià)可能會(huì)導(dǎo)致客戶流失，“現(xiàn)階段先把客戶保住再說”。
而另一位企業(yè)負(fù)責(zé)人則表示，目前該公司的全線產(chǎn)品已調(diào)價(jià)，對于不急的訂單，過年后視原材料價(jià)格情況再作調(diào)整計(jì)劃。中山艾利普電器企業(yè)主鄒世兵也表示，目前公司已經(jīng)開始對海外部分客戶漲價(jià)了，但在這種壓力下，對于企業(yè)后續(xù)接單會(huì)有一定的影響。
針對原材料漲價(jià)和匯率波動(dòng)的問題，新寶股份回應(yīng)稱，針對原材料價(jià)格波動(dòng)，公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)及調(diào)價(jià)時(shí)會(huì)綜合考慮原材料價(jià)格波動(dòng)等因素；同時(shí)公司會(huì)考慮原材料供求及價(jià)格波動(dòng)情況，做一些戰(zhàn)略性采購安排。
對于匯率波動(dòng)影響，一方面新寶股份有30%左右的進(jìn)口材料進(jìn)行對沖；另一方面公司有30%左右的新品會(huì)綜合考慮匯率等因素即時(shí)報(bào)價(jià)；另外，公司會(huì)加大收款力度，加強(qiáng)對匯率變動(dòng)的分析，運(yùn)用遠(yuǎn)期
外匯合約等金融工具來降低匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)公司會(huì)通過核心競爭力的提升，不斷提高公司產(chǎn)品的市場議價(jià)能力。
在2020年11月之前中國紡織品出口的表現(xiàn)就不錯(cuò)，4月出口同比增速便已轉(zhuǎn)正，5月單月出口量超過200億美元，同比增長高達(dá)77.3％。
“目前接到的訂單已經(jīng)排到2021年3月，歷史少見，一般像毛巾這樣的家紡產(chǎn)品訂單會(huì)排到一個(gè)月到一個(gè)半月左右?！辨谌占瘓F(tuán)董事、副總經(jīng)理于從海表示。
孚日集團(tuán)是中國最大的家用紡織品出口商，主要出口毛巾、床上用品等家紡產(chǎn)品，外銷占比在80％～85％之間，美洲市場的銷售額達(dá)2.7億～2.8億美元。
于從海介紹，美洲市場的出口額從2020年下半年開始同比增幅很大，每月大概在15％。
在正常年份，每年10月到次年3月是外貿(mào)訂單的高峰期，往年這個(gè)時(shí)段孚日集團(tuán)的沙灘巾訂單會(huì)增加，為來年夏季備貨，但今年沙灘巾訂單量很小。隨著2020年下半年美洲市場訂單增多，出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了一些變化，家用、室內(nèi)用的產(chǎn)品訂單明顯增多?！凹壹彯a(chǎn)品整體表現(xiàn)都不錯(cuò)?！庇趶暮Ｕf。
除了家紡產(chǎn)品，面料的出口訂單也在激增。全球每年有四分之一的面料在紹興柯橋成交，當(dāng)?shù)匕l(fā)布的柯橋紡織指數(shù)中的外貿(mào)景氣指數(shù)顯示，2020年11月同比增長10.4％，達(dá)到911.77點(diǎn)，為2019年以來的最高值。
紹興市澤浩貿(mào)易有限公司負(fù)責(zé)人嚴(yán)良敏表示，其產(chǎn)品90％出口到美洲市場，“從8月開始，每個(gè)月的出口額與去年同期相比都是增長的，通過8月到11月這4個(gè)月的增長把前面的損失補(bǔ)回來一些，一些月份出口額的增幅甚至超過50％?！?
這似乎是諸多受訪紡織企業(yè)的共識，雖然下半年外貿(mào)訂單激增，但仍難彌補(bǔ)上半年的損失?？聵騾^(qū)商務(wù)局提供的數(shù)據(jù)也顯示，即使經(jīng)歷了三季度的訂單增長，2020年1月至10月，全區(qū)企業(yè)累計(jì)出口額下降超過20％。
“即使下半年有報(bào)復(fù)性增長，也沒有把上半年損失的出口份額彌補(bǔ)回來。尤其是第二季度同比下降幅度較大?！庇趶暮＝榻B說。
海運(yùn)費(fèi)+匯率，出的越多虧的越多
一位家紡企業(yè)物流部門負(fù)責(zé)人回憶說，到美國的海運(yùn)費(fèi)用從2020年9月開始緩慢上漲，大概就是回流訂單增多時(shí)，“以前到美國是2000多美元一柜，現(xiàn)在漲到6000多美元，而且還要繼續(xù)上漲?！?
海運(yùn)費(fèi)用上漲的背后是緊俏的集裝箱供應(yīng)?！爸凹词?jié)q價(jià)但依然可以找到集裝箱，但2020年11月底開始連集裝箱都很難搶到，即使很早就訂了艙位，但裝柜時(shí)卻發(fā)現(xiàn)沒有集裝箱，導(dǎo)致貨物積壓在倉庫。”
“就像飛機(jī)票一樣，即使有錢也不一定買得到票，海運(yùn)艙位也是這個(gè)道理，而且即使有了艙位，也不一定有集裝箱裝貨。”前述家紡企業(yè)物流部門負(fù)責(zé)人表示，以往只需要提前一周訂艙位，現(xiàn)在至少需要提前半個(gè)月，也不一定可以訂到?！耙?yàn)闊o法及時(shí)出貨，目前企業(yè)受到影響的貨值達(dá)到三五百萬美元。”
但談及海運(yùn)漲價(jià)對于紡織品出口的影響，有企業(yè)負(fù)責(zé)人直接表示“太可怕了，把我們的利潤直接‘吃掉’了?！?
“紡織品比較占空間，一個(gè)集裝箱的貨值，或者說附加值并不高，比如一個(gè)集裝箱機(jī)械設(shè)備的貨值可能有幾十萬美元，而一個(gè)集裝箱紡織品的貨值多在三四萬美元。”
“我們大部分訂單是FOB模式，但歐洲有一位客戶采用CIF模式，原來一個(gè)集裝箱3000多歐元，現(xiàn)在變成7000多歐元，運(yùn)費(fèi)占貨值的22％，這就太恐怖了，已經(jīng)嚴(yán)重虧損?！?
零售價(jià)格難以上漲，同樣，企業(yè)的出廠價(jià)格的上漲幅度也有限。
前述家紡企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，家紡行業(yè)本來就是微利，毛利在10％到15％之間，凈利潤在正常年份也只有3％到5％?！凹词故荈OB模式對于客戶來講也很難受，增長的成本要轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者其實(shí)很難，因?yàn)榱闶蹆r(jià)格也不敢增長太多?！?
除了高漲的海運(yùn)費(fèi)和搶不到的集裝箱意外，“吃掉”利潤的因素更多來自于人民幣升值。
“2020年下半年利潤薄主要是匯率的原因，匯率上漲直接‘吃掉’了我們七八個(gè)點(diǎn)的利潤，下半年因?yàn)閰R率上漲就損失5000萬元左右。我們競爭對手的貨幣都在貶值，比如土耳其是高端產(chǎn)品的競爭對手，這3年兌美元匯率從3點(diǎn)多貶值到7.8。”
從2020年年中突破7這個(gè)關(guān)口后，人民幣兌美元匯率現(xiàn)在漲至6.5附近徘徊。
“利潤基本上被海運(yùn)費(fèi)用上漲與人民幣升值吞噬，加之棉花價(jià)格從2020年三四月時(shí)的最低點(diǎn)上漲了20％左右，我們是硬著頭皮在做，特別是年終的兩個(gè)月，簡直是騎虎難下。我們的訂單多來自大客戶、老客戶，在疫情情況下有訂單就不錯(cuò)，還要保持企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)，養(yǎng)活工人，也是為了維持長遠(yuǎn)客戶關(guān)系?！?
這位企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，行業(yè)內(nèi)接單的周期大概是兩個(gè)月，企業(yè)在接單時(shí)并不知道匯率的走勢。他說，“整個(gè)第四季度基本都處于微利或虧損狀態(tài)，甚至出口越多，虧得越多?！?
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