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2020年11月15日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（Regional Comprehensive EconomicPartnership，以下簡(jiǎn)稱“RCEP”）歷經(jīng)8年31輪正式談判最終簽署。截至2021年6月末，15個(gè)成員國(guó)中，中國(guó)、日本、新加坡和泰國(guó)已批準(zhǔn) RCEP協(xié)定，中國(guó)、日本和新加坡已正式完成核準(zhǔn)程序。習(xí)近平主席在第三屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)開幕式上表示：“中國(guó)愿同更多國(guó)家商簽高標(biāo)準(zhǔn)自由貿(mào)易協(xié)定 ”。李克強(qiáng)總理在第四次 RCEP領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議時(shí)表示：“作為世界上參與人口最多、成員結(jié)構(gòu)最多元、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮淖再Q(mào)區(qū)，這不僅僅是東亞區(qū)域合作極具標(biāo)志性意義的成果，更是多邊主義和自由貿(mào)易的勝利，必將為促進(jìn)地區(qū)的發(fā)展繁榮增添新動(dòng)能，為世界經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)貢獻(xiàn)新力量”。

道雖邇，不行不至。歷經(jīng)多年，RCEP最終得以簽署，各成員國(guó)正在全力推進(jìn)并陸續(xù)完成核準(zhǔn)程序，RCEP朝著生效實(shí)施不斷邁進(jìn)。在國(guó)家加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的大背景下，為幫助中資企業(yè)緊抓RCEP帶來的市場(chǎng)機(jī)遇，我們對(duì)RCEP各成員國(guó)重點(diǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀做了詳細(xì)梳理和分析，力求尋找細(xì)分市場(chǎng)的合作機(jī)遇。以下為該項(xiàng)研究的結(jié)論部分內(nèi)容。

整體來看，除中國(guó)之外的14個(gè)RCEP成員國(guó)資源稟賦、發(fā)展水平、貿(mào)易結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)需求等不盡相同甚至迥然不同，本文將其分為4個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為日本、韓國(guó)、新加坡、澳大利亞和新西蘭，屬于發(fā)達(dá)或較發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體；第二梯隊(duì)為印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南，屬于取得了一定成就的新興經(jīng)濟(jì)體，正處于快速發(fā)展階段，其中馬來西亞和泰國(guó)發(fā)展程度相對(duì)較高；第三梯隊(duì)為緬甸、柬埔寨、老撾，仍處于待大發(fā)展階段；第四梯隊(duì)為文萊，經(jīng)濟(jì)體量較小，但社會(huì)發(fā)展水平較高。

在RCEP作用下，第一梯隊(duì)國(guó)家主要會(huì)在產(chǎn)業(yè)鏈高端凸顯優(yōu)勢(shì)，利用資金技術(shù)優(yōu)勢(shì)加大投資第二、三、四梯隊(duì)國(guó)家，帶動(dòng)相關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展；同時(shí)，第一梯隊(duì)國(guó)家較強(qiáng)的消費(fèi)能力也將創(chuàng)造更多貿(mào)易機(jī)會(huì)。第二梯隊(duì)國(guó)家會(huì)結(jié)合各自在人力、資源等方面的優(yōu)勢(shì)在產(chǎn)業(yè)鏈中低端深度競(jìng)爭(zhēng)，并找到更多發(fā)展機(jī)會(huì)；同時(shí)，其基礎(chǔ)設(shè)施改善需求也會(huì)帶來工程與投資機(jī)會(huì)。第三梯隊(duì)國(guó)家對(duì)外部資金的需求會(huì)保持長(zhǎng)期迫切態(tài)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈低端以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面存在一定業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。第四梯隊(duì)國(guó)家資源單一，對(duì)外部市場(chǎng)依賴較大，會(huì)在貿(mào)易以及油氣加工、水產(chǎn)投資等特定領(lǐng)域創(chuàng)造業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。值得一提的是，中國(guó)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和資源稟賦上介于第一梯隊(duì)和第二梯隊(duì)之間，與第一、二梯隊(duì)國(guó)家間的競(jìng)爭(zhēng)與合作會(huì)長(zhǎng)期存在，應(yīng)學(xué)會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，在保持本國(guó)就業(yè)和產(chǎn)業(yè)安全的前提下積極向產(chǎn)業(yè)鏈高端移動(dòng)。

中資企業(yè)在貿(mào)易、工程承包和海外投資方面的機(jī)遇分布于以下國(guó)家。

一、貿(mào)易方面

1.貨物貿(mào)易項(xiàng)下

（1）農(nóng)林牧漁領(lǐng)域：日本、韓國(guó)、新加坡、文萊等土地面積較小國(guó)家存在谷物、果蔬、肉類、海鮮、木材等農(nóng)林牧漁產(chǎn)品貿(mào)易機(jī)遇，如日本市場(chǎng)流通的進(jìn)口蔬菜中，50%以上從中國(guó)進(jìn)口。

（2）工業(yè)領(lǐng)域：日本、韓國(guó)、新加坡存在中低端機(jī)械產(chǎn)品貿(mào)易機(jī)遇，如韓國(guó)2020年進(jìn)口的前五大商品(大類)分別是機(jī)電產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、賤金屬及制品、運(yùn)輸設(shè)備；除新加坡之外東盟成員國(guó)廣泛存在高中低端機(jī)械產(chǎn)品貿(mào)易機(jī)遇；大部分成員國(guó)存在紡織品、家電、家具、玩具等勞動(dòng)密集型輕工產(chǎn)品貿(mào)易機(jī)遇。2020年，中國(guó)家電產(chǎn)品出口925.5億美元，同比增長(zhǎng)17.7%，其中亞洲出口額位列第一。

2.服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下

在日本農(nóng)牧養(yǎng)殖、加工、制造、建筑、護(hù)理等領(lǐng)域存在機(jī)遇；在韓國(guó)研發(fā)、咨詢、運(yùn)輸、維修等領(lǐng)域存在機(jī)遇；在新西蘭建筑領(lǐng)域存在機(jī)遇；在除新加坡之外東盟成員國(guó)工程運(yùn)營(yíng)、管理、咨詢等領(lǐng)域存在機(jī)遇；在大部分成員國(guó)旅游觀光領(lǐng)域存在機(jī)遇；另外，鑒于中國(guó)跨境電商全球規(guī)模第一，在大部分成員國(guó)存在電子商務(wù)機(jī)遇，如印度尼西亞電商市場(chǎng)將在2025年達(dá)到870億美元，占到整個(gè)東南亞市場(chǎng)的52%。

二、工程承包方面

主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。

1.電力行業(yè)

澳大利亞、新西蘭存在基建升級(jí)改造機(jī)遇；澳大利亞、馬來西亞、菲律賓、越南存在新能源項(xiàng)目建設(shè)機(jī)遇，如2021年6月，越南金甌350MW海上風(fēng)電項(xiàng)目EPC合同簽約，該項(xiàng)目是越南乃至整個(gè)東南亞截至目前最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目；印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨存在傳統(tǒng)能源電源（煤電除外)和電網(wǎng)建設(shè)及升級(jí)改造機(jī)遇。

2.交通行業(yè)

澳大利亞、新西蘭存在道路、港口等升級(jí)改造機(jī)遇；泰國(guó)存在高鐵、城市輕軌等建設(shè)機(jī)遇；印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓存在公路、鐵路建設(shè)和機(jī)場(chǎng)、港口升級(jí)改造機(jī)遇；越南、緬甸、柬埔寨、老撾存在海陸空多個(gè)領(lǐng)域建設(shè)機(jī)遇。

3.電信行業(yè)

東盟成員國(guó)普遍存在電信建設(shè)機(jī)遇，其中新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、泰國(guó)等發(fā)展水平較好國(guó)家存在5G發(fā)展機(jī)遇。

三、海外投資方面

1.農(nóng)林牧漁領(lǐng)域

日本存在高端農(nóng)業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)和加工投資機(jī)遇；澳大利亞、新西蘭存在農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)和加工投資機(jī)遇；除新加坡之外東盟成員國(guó)存在廣泛的農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)和加工投資機(jī)遇。

2.工業(yè)領(lǐng)域

（1）礦產(chǎn)行業(yè)：澳大利亞、印度尼西亞存在多種礦產(chǎn)投資機(jī)遇；文萊存在油氣投資機(jī)遇，目前恒逸石化投資的大摩拉島綜合煉化項(xiàng)目已成為文萊全國(guó)汽柴油、航空燃油等油品的最大供應(yīng)者。

（2）制造行業(yè)：日本、韓國(guó)存在高端汽車和鋼鐵投資機(jī)遇；馬來西亞、泰國(guó)、越南存在汽配等機(jī)械零配件和電子產(chǎn)品投資機(jī)遇，如2021年7月，長(zhǎng)城汽車在東南亞最大汽車生產(chǎn)國(guó)泰國(guó)的羅勇智能工廠正式投產(chǎn)；越南、緬甸、柬埔寨存在紡織業(yè)投資機(jī)遇，如柬埔寨的紡織服裝企業(yè)中80％以上來自中國(guó)。

（3）電力行業(yè)：日本、澳大利亞、馬來西亞、菲律賓、越南存在光伏、風(fēng)電等新能源投資機(jī)遇，如 2021年6月，東方日升批準(zhǔn)422億馬幣（約合100億美元）的投資計(jì)劃，將在馬來西亞建設(shè)3GW大型光伏電池和組件生產(chǎn)工廠；印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨存在傳統(tǒng)能源電站（煤電除外）和電網(wǎng)投資機(jī)遇。

（4）交通行業(yè)：除新加坡之外東盟成員國(guó)普遍存在公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口等投資機(jī)遇。

（5）電信行業(yè)：東盟成員國(guó)普遍存在電信投資機(jī)遇，其中新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、泰國(guó)等發(fā)展水平較好國(guó)家存在5G投資機(jī)遇。

一、建議充分挖掘RCEP帶來的貿(mào)易機(jī)遇

貨物貿(mào)易項(xiàng)下，中國(guó)目前已是世界第一大貿(mào)易國(guó)，而東盟是中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴，中國(guó)與RCEP成員國(guó)貿(mào)易總額約占我對(duì)外貿(mào)易總額的 1/3。根據(jù)RCEP，成員國(guó)之間絕大多數(shù)商品可以享受零關(guān)稅待遇，加之原產(chǎn)地累積規(guī)則的出臺(tái)，中國(guó)商品將擁有更廣闊的貿(mào)易空間。

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下，中國(guó)目前已是日本等國(guó)的第一大外籍勞動(dòng)力來源國(guó)，相對(duì)東盟大多數(shù)國(guó)家具有工程管理和運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)、電子商務(wù)優(yōu)勢(shì)和科技金融優(yōu)勢(shì)。RCEP進(jìn)一步擴(kuò)大了自由服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，做出了自然人臨時(shí)移動(dòng)等約定，中國(guó)服務(wù)貿(mào)易的輸出將更加方便快捷。因此，建議中資企業(yè)充分挖掘商品和服務(wù)貿(mào)易機(jī)遇。

二、建議加速在全域調(diào)整布局產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈

當(dāng)前，中國(guó)已是RCEP多個(gè)成員國(guó)的第一大外資來源國(guó)，同時(shí)來自RCEP成員國(guó)的實(shí)際投資占中國(guó)實(shí)際吸引外資總額的比重也超過了10%。RCEP域內(nèi)采用統(tǒng)一的經(jīng)貿(mào)投資規(guī)則，所有成員國(guó)均采用負(fù)面清單進(jìn)行承諾，有利于中資企業(yè)在國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)整合配置資源，助力產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)重構(gòu)。尤其中資投資的境外經(jīng)貿(mào)園區(qū)可以充分利用便利的駐地優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)組織能力，爭(zhēng)奪跨境資源配置的話語權(quán)，圍繞資源原產(chǎn)地等重點(diǎn)地區(qū)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)布局力度。

三、建議理性選擇和綜合利用RCEP和其他自貿(mào)協(xié)定利好

首先，對(duì)于中國(guó)已簽署的其他自貿(mào)協(xié)定，可通過對(duì)降稅清單產(chǎn)品范圍、原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)寬嚴(yán)程度、關(guān)稅減讓幅度、操作程序便利程度等方面的比較，選擇適用最有利、最符合需求的協(xié)定。

其次，對(duì)于其他成員國(guó)已簽署的RCEP之外的自貿(mào)協(xié)定，尤其如涉及未與中國(guó)簽署自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家（地區(qū)），中資企業(yè)可以通過赴其他成員國(guó)投資興業(yè)，綜合利用這些自貿(mào)協(xié)定降低對(duì)相關(guān)市場(chǎng)的出口成本，規(guī)避貿(mào)易壁壘，開拓更廣闊市場(chǎng)。

最后，也要持續(xù)關(guān)注其他正在推動(dòng)的自貿(mào)協(xié)定。如中日韓自貿(mào)協(xié)定（FTA）有望成為更高水平的通商設(shè)計(jì)，因此，建議持續(xù)跟進(jìn)和比較運(yùn)用。

四、建議用足用好出口信用保險(xiǎn)

出口信用保險(xiǎn)是符合WTO規(guī)則的穩(wěn)外資、穩(wěn)外貿(mào)的政策性工具，具有融資帶動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)保障功能。RCEP成員國(guó)是中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司多年重點(diǎn)支持和開展第三方市場(chǎng)合作的國(guó)家，對(duì)相關(guān)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)跟蹤研判多年。建議廣大中資出海企業(yè)與中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司加強(qiáng)溝通，及時(shí)交流業(yè)務(wù)需求，匹配合適保險(xiǎn)產(chǎn)品，解決融資需求的同時(shí)，更好地了解國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，從而行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

（中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司客戶管理和市場(chǎng)開發(fā)部RCEP研究小組供稿，研究小組成員：王虹 陳超奇 楊美琳 張志斌 劉昀宗 嚴(yán)廣偉 劉理群 徐惠珍）