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2014年印度經(jīng)濟(jì)增速首次超越中國(guó)，在民主國(guó)家的濾鏡下，集巨大的人口規(guī)模、潛在的消費(fèi)市場(chǎng)和官方語言為英語的語言優(yōu)勢(shì)于一身的印度成為西方經(jīng)濟(jì)學(xué)者和觀察者極力看好的“下一個(gè)中國(guó)”。同年，以壓倒性優(yōu)勢(shì)贏得大選的印度人民黨組建了30多年來首個(gè)強(qiáng)勢(shì)政府，圍繞提振經(jīng)濟(jì)的施政綱領(lǐng)，莫迪政府提出打造“數(shù)字印度”和“印度制造”兩項(xiàng)宏偉目標(biāo)。在國(guó)際資本市場(chǎng)的追捧和有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)的雙重利好下，國(guó)際資本和跨國(guó)公司爭(zhēng)先布局印度。其中，來自亞洲資本的占比顯著提高，與歐美持平，中、日、韓是對(duì)印直接投資的主要投資國(guó)。2020年中國(guó)在印度的投資總額已經(jīng)高達(dá)80億美元。然而，幾年過去，涌入印度的外資企業(yè)的境況如何？

一、 投資環(huán)境堪憂，中資在印連遭打壓

現(xiàn)實(shí)是，一段時(shí)間以來，外資在印度的遭遇不絕于耳。多家外國(guó)企業(yè)決定退出印度市場(chǎng)或擱置其長(zhǎng)期計(jì)劃。

中資企業(yè)在印度的境遇則更加艱難。2020年起中印關(guān)系遇冷。在印度單方面推動(dòng)下，印度在貿(mào)易、投資、科技和政府采購(gòu)方面采取了一系列打壓中資企業(yè)的經(jīng)濟(jì)民族主義舉措，受影響的中資企業(yè)涉及互聯(lián)網(wǎng)、智能電子設(shè)備制造等行業(yè)。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在印業(yè)務(wù)首當(dāng)其沖收到?jīng)_擊。2020年5月，在印度政府鼓動(dòng)下印度網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上流行起“刪除中國(guó)應(yīng)用”APP。2020年6月起，印度政府開啟了一連串的封禁中國(guó)手機(jī)應(yīng)用行動(dòng)。2020年6月初，印度電子信息技術(shù)部封鎖了59個(gè)移動(dòng)應(yīng)用的訪問，7月公布了第二批名錄共47款應(yīng)用，9月又封鎖了118個(gè)應(yīng)用，11月公布了第四批封禁名單，包括釘釘在內(nèi)的共43款中國(guó)移動(dòng)應(yīng)用被禁。半年之內(nèi)，受印度經(jīng)濟(jì)民族主義政策影響被封禁下架的中國(guó)移動(dòng)應(yīng)用達(dá)267款之多，中國(guó)企業(yè)在印度的應(yīng)用程序業(yè)務(wù)遭遇嚴(yán)重的滑鐵盧。

在投資領(lǐng)域，印度想方設(shè)法為中資設(shè)限。2020年4月印度工商部發(fā)布了外商直接投資新規(guī)，新規(guī)第3.3.1條款不僅要求來自其鄰國(guó)的所有外商直接投資必須事先經(jīng)過印度政府審批，而且要求變更現(xiàn)有外國(guó)投資的印度企業(yè)所有權(quán)也同樣需要獲得批準(zhǔn)。這也意味著中資在印投資由自由模式轉(zhuǎn)為政府審批模式。根據(jù)2022年6月底公布的數(shù)據(jù)，過去一段時(shí)間內(nèi)382份來自中國(guó)實(shí)體的投資申請(qǐng)僅80份獲得批準(zhǔn)。

對(duì)于已經(jīng)在印度市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)地位的中資企業(yè)，印度政府則利用稅務(wù)稽查、金融監(jiān)管和信息安全行政指令等手段對(duì)中資企業(yè)進(jìn)行打壓。去年12月，印度財(cái)政部稅收局以“涉嫌逃稅”為由，突襲在印中國(guó)移動(dòng)設(shè)備廠商小米、OPPO、Oneplus等企業(yè)，掀起了印度政府對(duì)中資企業(yè)的新一輪發(fā)難。截至目前，因“財(cái)務(wù)問題”原因受調(diào)查或資產(chǎn)扣押的中企包括小米、VIVO、OPPO、Oneplus、華為、中興、富士康。華為、中興則因未滿足最新安全指令對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)的要求尚未貼上“可信來源”的標(biāo)簽在印度市場(chǎng)遇阻。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年以來受印度打壓的中國(guó)企業(yè)有500多家。已有大型中資企業(yè)選擇退場(chǎng)，2022年7月榮耀公司CEO在新品發(fā)布會(huì)上宣布榮耀正式退出印度市場(chǎng)。而面臨巨額罰單，已經(jīng)占據(jù)印度手機(jī)市場(chǎng)前五的小米、REALME、VIVO、OPPO仍在苦撐。

二、國(guó)內(nèi)政治積弊已久、民族主義高漲難消

印度沒有專門針對(duì)外資的優(yōu)惠政策。復(fù)雜的對(duì)外資監(jiān)管政策、復(fù)雜的勞動(dòng)法、稅收法和臨時(shí)性的行政法規(guī)是在印外資外商遭遇的普遍困境。法制復(fù)雜、不健全，隨意性強(qiáng)是印度投資環(huán)境堪憂的最直接原因。由于沒有專門的外商投資法，印度構(gòu)建了一套復(fù)雜的外國(guó)投資管理制度。外資在印度主要依據(jù)《外匯管理法》（FEMA法案）和《統(tǒng)合外商直接投資政策（Consolidated FDI Policy）》這兩個(gè)文件。以近期中國(guó)和其他大型外資在印度的遭遇為例，稅務(wù)問題、外匯監(jiān)管是印度政府執(zhí)法的普遍借口。這還與印度的所得稅受國(guó)家層面的所得稅法管轄，而增值稅、消費(fèi)稅受到邦法律的管轄，稅制復(fù)雜有關(guān)。外資一不小心就會(huì)掉入印度的“稅務(wù)陷阱”。

隨意性強(qiáng)、經(jīng)常出臺(tái)臨時(shí)性的行政法規(guī)是外資在印度遇到的第二個(gè)普遍問題。比如：印度2012年修改稅法開征收天使稅，即初創(chuàng)企業(yè)在拿到天使投資后，實(shí)際籌得資金超出印度政府認(rèn)為的公允價(jià)值的部分要交30%的所得稅；2018年5月，沃爾瑪以160億美元收購(gòu)Flipkart70%股份。不久后，印度出臺(tái)了電商新規(guī)：電商平臺(tái)不能出售自己的商品；一種商品在一家電商平臺(tái)的投放比例不能超過其庫(kù)存的25%等。近期在印遭遇限制的安利（Amway）公司也是由于印度出臺(tái)了有關(guān)領(lǐng)域的臨時(shí)性法規(guī)遭受挫折。

除了復(fù)雜的稅收政策和臨時(shí)性法規(guī)，一些看重印度廉價(jià)勞動(dòng)力的外資企業(yè)會(huì)發(fā)現(xiàn)印度的勞動(dòng)法也相當(dāng)復(fù)雜。比如，1947年的《勞工法》規(guī)定，企業(yè)正式雇工100人以上，解雇工人需要政府批準(zhǔn)。諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家西奧多·威廉·舒爾茨提出的人力資本對(duì)于向現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)快速過渡的必要性。這是因?yàn)榻逃⑴嘤?xùn)、經(jīng)驗(yàn)積累可提高創(chuàng)業(yè)能力，受過教育的勞動(dòng)力可以提高生產(chǎn)力。而由于種姓制度，印度教育資源分配過程中的精英偏好和對(duì)大眾教育的忽視。印度的勞動(dòng)力受教育水平低，印度的文盲率是40%，中國(guó)是4%。中國(guó)公司到印度設(shè)廠，一條生產(chǎn)線要拆成三塊，工人才能駕馭。對(duì)于希望通過利用“人口紅利”轉(zhuǎn)移建廠降低勞動(dòng)/制造成本的制造業(yè)企業(yè)而言可能得不償失。

中企在印度的遭遇，還有印度對(duì)華政策轉(zhuǎn)向這層特殊因素。2020年新冠疫情暴發(fā)后，無論是在對(duì)疫情暴發(fā)責(zé)任的追究，還是還是經(jīng)濟(jì)上對(duì)華脫鉤，印度與美國(guó)的做法驚人地相似。印度在涉華議題上對(duì)美追隨的做法，與其對(duì)實(shí)現(xiàn)印度崛起的路徑密切相關(guān)。從經(jīng)濟(jì)角度考慮，短期來看美國(guó)為首的西方國(guó)家大力推行產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全將使部分原處中國(guó)的制造業(yè)轉(zhuǎn)移到印度；長(zhǎng)期來看，要打造“印度制造”和“數(shù)字印度”，中印之間存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，在中印差距拉大的背景下，印度需要采取“必要手段”。此外，印度還認(rèn)為：對(duì)于實(shí)現(xiàn)印度的“大國(guó)夢(mèng)”，在多個(gè)議題上阻礙印度實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，因此對(duì)華政策轉(zhuǎn)向競(jìng)爭(zhēng)為主。

最后，要想在根本上解釋外資在印度市場(chǎng)遇冷這一現(xiàn)象，必須結(jié)合莫迪執(zhí)政后的印度政治走向和國(guó)內(nèi)政治掣肘。2014年，莫迪以“發(fā)展經(jīng)濟(jì)”為口號(hào)贏得印度大選，但到2019年大選，民族主義議題在印度內(nèi)政外交上的優(yōu)先級(jí)逐步凸顯。這與莫迪政府在第一任期內(nèi)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)改革推行遇阻、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩有關(guān)。事實(shí)上，一直以來莫迪所在的印度人民黨與其背后的宗教團(tuán)體國(guó)民志愿服務(wù)團(tuán)（RSS）在經(jīng)濟(jì)思想方面存在分歧。RSS代表的民族主義思想與印人黨政府堅(jiān)信的新自由主義經(jīng)濟(jì)政策之間存在根本矛盾。莫迪及印人黨政府堅(jiān)信要實(shí)現(xiàn)其民族主義目標(biāo)，必須通過改革促進(jìn)印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展才能走上強(qiáng)國(guó)之路，也是很大一部分其執(zhí)政合法性的來源。但制定計(jì)劃、提出口號(hào)是一回事，如何實(shí)踐是另一回事。正如美國(guó)學(xué)者白魯恂總結(jié)：在印度的戰(zhàn)略文化和國(guó)民特性中，善于制定計(jì)劃而不在乎實(shí)施是一項(xiàng)典型特征。2019年的大選結(jié)果也顯示：莫迪的支持者們并不十分在乎經(jīng)濟(jì)改革的具體成效。

同時(shí)，20世紀(jì)90年代以來的印度改革歷程一直都是沿著政府放寬限制這一路經(jīng)，印度幾乎已經(jīng)產(chǎn)生了一種路徑依賴，即便在莫迪執(zhí)政的強(qiáng)政府時(shí)代這種情況也并無改善，但回顧實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、現(xiàn)代化國(guó)家的歷史，強(qiáng)政府幾乎是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的必經(jīng)之路，印度顯然并不具備這一條件。理解了印度政治的以上特點(diǎn)，印度的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策“雷聲大雨點(diǎn)小”或“行動(dòng)跟不上腦袋”也就不再奇怪。

結(jié)語

近十年過去，印度并未成為下一個(gè)中國(guó)，中印之間的差距也進(jìn)一步拉大。單就經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而言2017年，印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)創(chuàng)莫迪執(zhí)政后三年最低，2018年印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)一步放緩。莫迪連任后，盡管印度央行多次降息提振經(jīng)濟(jì)，但效果并不明顯，2019-2020財(cái)年，印度經(jīng)濟(jì)增速僅為4.2%。2020年新冠疫情暴發(fā)后，印度在抗疫方面表現(xiàn)堪憂，確診人數(shù)屢創(chuàng)新高。雖然2021年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度有所提振。但由于疫情和大宗商品價(jià)格上漲以及印度國(guó)內(nèi)政策的綜合影響，國(guó)際貨幣基金組織在其最新的《世界經(jīng)濟(jì)展望》（WEO）報(bào)告中將印度今明兩年增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)預(yù)期。

投資環(huán)境不佳導(dǎo)致大批外資企業(yè)退場(chǎng)是導(dǎo)致印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的重要原因。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議2022年《世界投資報(bào)告》2021年在全球?qū)ν庵苯油顿Y強(qiáng)勁反彈的大背景下，流向印度的資金減少了26%。這顯示全球資本對(duì)印度市場(chǎng)的投資熱情正在褪去。

對(duì)海外投資者而言，多家大型外資企業(yè)接二連三的遭遇充分說明了印度糟糕的投資環(huán)境。即便是大力推動(dòng)印度崛起的西方國(guó)家對(duì)印度投資環(huán)境的認(rèn)知和預(yù)期也趨于客觀和冷靜。根據(jù)美國(guó)國(guó)務(wù)院2021年投資環(huán)境聲明，印度的西方合作伙伴將印度視為“一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的經(jīng)商之地”。而根據(jù)美國(guó)傳統(tǒng)基金會(huì)（Heritage Foundation）2022年經(jīng)濟(jì)自由度指數(shù)排名，印度在亞太地區(qū)39個(gè)國(guó)家中排名第27，總體得分低于地區(qū)和世界平均水平。

相比于歐美及亞洲其他在印投資者，中資企業(yè)在印投資則應(yīng)更加審慎。中印關(guān)系保持低位運(yùn)行以及印度堅(jiān)定不移地推進(jìn)替代中國(guó)戰(zhàn)略意味著：中資企業(yè)在印度發(fā)展必然是一種艱難模式。2022年2月印度最大商業(yè)銀行印度國(guó)家銀行（SBI）發(fā)布的報(bào)告指出，PLI計(jì)劃所包含的產(chǎn)業(yè)政策、降低對(duì)華進(jìn)口依賴舉措、融入全球價(jià)值鏈?zhǔn)怯《葘?shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛夢(mèng)想的三大舉措。在這樣的戰(zhàn)略下，中國(guó)企業(yè)無法獲得公正待遇及喪失優(yōu)勢(shì)在一段時(shí)間內(nèi)幾乎是必然。因此，國(guó)內(nèi)投資者應(yīng)以更加審慎的態(tài)度看待印度這個(gè)尚未形成人口紅利、即將背上人口包袱的潛在市場(chǎng)。

（來源：財(cái)經(jīng)雜志 作者毛綠萱系中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際關(guān)系學(xué)院博士研究生，主要研究方向?yàn)閲?guó)家安全和南亞問題）